Низкая зарплата в Институте проблем механики заставила в 1994 году молодого выпускника Московского физико-технического института Алексея Буянова искать новую работу. Товарищ предложил вариант — следить за компьютерами в АФК «Система». Тогда компания Владимира Евтушенкова была малоизвестна, в ней работало 20 человек. «Атмосфера была почти семейная», — вспоминает Буянов. Кто мог представить, что через десяток лет эта компания станет одним из крупнейших частных холдингов страны, а Буянов — ее старшим вице-президентом?
Несмотря на хорошую зарплату в IT-департаменте, Буянов недолго провозился с компьютерами, его больше интересовал бизнес соседнего инвестиционно-финансового блока. «Хотел применить свой технический склад ума в оценке активов, — вспоминает он. — «Система» уже тогда обладала большим набором разношерстных активов в промышленности и недвижимости». Буянову повезло, его заметили и со временем доверили ему заниматься оценкой активов. Недостающие знания в финансах он набирал по ходу на различных курсах, в том числе в аудиторских компаниях «большой четверки».
Первым большим назначением Буянова стало в 1995 году кресло вице-президента «Системы Инвест», которая занималась скупкой телекоммуникационных активов. Через год владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков был поражен первым в истории России публичным размещением акций — на Нью-Йоркской фондовой бирже компания «Вымпелком», в капитале которой АФК «Система» владела миноритарной долей, привлекла $111 млн. Вдохновившись этим успехом, «Система» купила 40,4% компании МТС у ее российских акционеров. Буянов участвовал в подготовке сделки, а позже представлял «Систему» в МТС в должности вице-президента (тогда совладельцем контрольного пакета МТС был Deutsche Telekom). Но в 1998 году Россия допустила дефолт, и инвесторам стало не до размещений.
Ситуация выправилась лишь в начале 2000-х, тогда МТС набрала первый миллион абонентов и опередила основного конкурента — «Вымпелком». Идея покупки лидера сотового рынка в России заинтересовала инвесторов, и в середине 2002 года компания разместила свои расписки на Нью-Йоркской фондовой бирже и привлекла $323 млн — больше всех предыдущих инвестиций «Системы» в российские телекоммуникации. Евтушенков был очень доволен, а ответственному за IPO Буянову предлагали должности в крупнейших инвестбанках и холдингах, но он остался в «Системе», где продолжал руководить финансовым блоком.
«Замена «Вымпелкома» на МТС была гениальным решением, на ней выросло благосостояние всего холдинга», — объясняет Буянов.
«Система» богатела, а Буянову нужно было привлекать деньги на новые проекты. «Прорывом стал выпуск кредитных нот на западном рынке объемом $100 млн, — вспоминает он. — После этого о нас узнали на публичном долговом рынке, и затем мы выпустили пятилетние еврооблигации, обеспеченные пакетом акций МТС. Это было первое размещение евробондов холдинговой компанией на зарубежных рынках».
Буянов участвовал в многочисленных private equity сделках «Системы» в России. Это были и масштабные операции, как продажа 49% страховой компании «РОСНО» немецкой Allianz перед кризисом 2008 года за $750 млн, так и небольшие, как продажа Бусиновского мясокомбината. «Буянов очень важный «штабной человек», — вспоминает его бывший коллега. — За столько лет работы он хорошо проявил себя и заслужил доверие Евтушенкова». После того как в 2005 году АФК «Система» стала торговаться на Лондонской фондовой бирже, Евтушенков подарил Буянову 0,2% ее акций, которые тогда стоили около $20 млн.
В 2011 году Евтушенков решил сделать из своего family office инвестфонд, работающий как отдельный бизнес с перспективой привлечения средств других инвесторов. Тогда был сформирован фонд Redline объемом €100 млн. По легенде, название фонда было одним из вариантов ребрендинга для МТС, но компания оставила старое название, получив лишь новый логотип (яйц0).
Управлять фондом Евтушенков сначала позвал бывшего вице-президента МТС Сергея Скатерщикова. Инвестиции фонда были достаточно разношерстными. Redline купил долю в немецкой медиагруппе Constantin Medien, которая владела платным спортивным телеканалом Sport+, интернет-порталом Sport.de, каналом Liga total!, транслирующим футбольные матчи Бундеслиги, а также продавала спортивную статистику. Вдобавок фонд инвестировал в онлайн-аукцион предметов искусства Paddle8.com и издателя старейшего в США журнала об искусстве Artnews.
В 2014 году Евтушенков захотел сменить стратегию фонда. «Мы решили сфокусироваться на том, в чем АФК «Система» всегда была сильна, — технологиях в широком смысле этого слова», — говорит он. «Смена стратегии была персональным решением Евтушенкова и не была связана с моей работой, — комментирует Скатерщиков. — Redline только увеличивал стоимость чистых активов под моим управлением в 2012 и 2013 годах, и доходность не вызвала нареканий». С приходом Буянова в I квартале 2015 года у фонда начались первые выходы — он продал долю в немецких медиа-компаниях WIGE и Constantin Medien, получив доходность около 15%.
Сейчас у фонда инвестиции в 15 компаний. Среди них британская Iwoca, предоставляющая краткосрочные интернет-кредиты до £50 000 для малого и среднего бизнеса, израильский дистрибьютор ПО Ironsource, ирландская компания с российскими корнями Innalabs, производящая навигационное оборудование для кораблей и самолетов. В 2014 году фонд купил акции компании MCW Energy Ltd., которая использует безопасную для среды технологию добычи нефти из нефтяных песков в штате Юта (США).
Вдобавок Redline настроен инвестировать в биотехнологии. В последние два года был бум IPO компаний этого сектора — 118 размещений на сумму более $9 млрд. «Это очень сложная индустрия, но если угадать с инвестицией, то возврат значителен, — рассказывает Буянов. — Недостаток своей экспертизы мы компенсируем тем, что инвестируем вместе с более искушенными игроками».
Признаки family office в фонде пока еще остаются — инвесторы со стороны не привлекались, а лондонский офис фонда возглавляет дочь Евтушенкова Татьяна.
Имя Евтушенкова дало и негативный эффект — банки и контрагенты по сделкам начали нервничать из-за уголовного преследования главы «Системы» осенью 2014 года.
Тогда Евтушенкова обвинили в отмывании денежных средств по делу о приватизации активов башкирского ТЭК. «Почти всю осень мы успокаивали банки, контрагентов и партнеров, — рассказывает Буянов. — Работу фонда это, естественно, замедлило, хотя сделки не срывались». Буянов планирует инвестировать все средства фонда к концу 2016 года. Комиссия составляет 2% за управление активами и 20% за успех.
Банк России сообщил о выявлении фактов инсайдерской торговли акциями АФК «Система». По версии регулятора, трое сотрудников компании совершили операции с ее акциями за несколько часов до резкого падения котировок в связи с публикацией инсайдерской информации
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Центробанк выявил факты неправомерного использования инсайдерской информации для операций с акциями АФК «Система», сообщает регулятор. Речь идет о событиях 2014 года.
В сообщении ЦБ уточняется, что трое сотрудников АФК «Система» — Буянов А.Н., Носова Н.К. и Гончарук А.Ю. — в июле 2014 года, неправомерно воспользовавшись инсайдерской информацией, совершили операции с акциями компании. Это произошло за несколько часов до официального раскрытия компанией инсайдерской информации, вызвавшего снижение котировок акций АФК «Система» на бирже более чем на 7%.
Регулятор установил, что операции с акциями были проведены сотрудниками в их интересах «с неправомерным использованием полученной инсайдерской информации». «Совершение таких сделок позволило указанным лицам избежать убытков, совокупный размер которых составил десятки миллионов рублей», — сказано в сообщении ЦБ.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, добавила пресс-служба Центробанка.
Представитель АФК «Система» Сергей Копытов отметил, что указанные в релизе ЦБ факты не затрагивают АФК «Система», а касаются частных лиц, бывших сотрудников корпорации. «Несмотря на то что у регулятора нет претензий к АФК «Система», корпорация предпримет дополнительные меры по повышению качества корпоративного управления и прозрачности деятельности, в том числе в работе с инсайдерской информацией. Корпорация будет сотрудничать с госорганами по фактам, изложенным в релизе», — заявил Копытов РБК.
В ноябре 2014 года стало известно, что за две недели до начала расследования по уголовному делу Гончарук снизил принадлежащую ему долю в АФК с 0,4689% до 0,0008%.
Человек по имени Алексей Буянов работал в АФК «Система» с 1994 года, в 2013-м занял пост первого вице-президента, на котором руководил инвестиционным портфелем компании в сфере финансовых услуг. Сотрудник по имени Наталья Носова ранее возглавляла Дирекцию по управлению рисками АФК «Система».
Переходит от слов к делу: троим менеджерам принадлежащей Владимиру Евтушенкову АФК «Система» предъявлено обвинение в использовании инсайда в личных целях. Это - первое в истории дело о нарушении закона об инсайдерской торговле.
Выявленных нарушителей пока что трое. Речь идет об Александре Гoнчаруке – бывшем президенте «Системы», а на тот мoмент – заместителе председателя сoвета директоров АФК, Алексее Буянoве – бывшем первом вице-президенте АФК и Надежде Носовой . Последняя работала в финансовом блоке корпорации, говорит близкий к «Системе» человек.
Все трое, по версии ЦБ, использовали в июле 2014 года инсайдерскую информацию для сделок с обыкновенными акциями компании. Они были проведены за несколько часов до публикации холдингом Евтушенкова информации, вызвавшей снижение котировок акций «Системы» более чем на 7%. Операции помогли трем менеджерам избежать убытков, совокупный размер которых составил десятки миллионов рублей, отмечает ЦБ. Использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами является нарушением требований ст. 6 закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», напоминает регулятор.
Материалы проверки переданы ЦБ в правоохранительные органы, сообщил регулятор. Начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ Валерий Лях уточнил через пресс-службу, что документы направлены в Генпрокуратуру. Связаться с представителем Генпрокуратуры вечером 16 марта не удалось. Источник в правоохранительных органах подтвердил – заявление получено и будет рассмотрено.
Иных обстоятельств инсайдерской торговли – когда были совершены сделки, количество проданных или приобретенных акций – пресс-служба ЦБ не раскрывает.
Самое громкое сообщение «Системы» за указанный ЦБ период датировано 15 июля. В нем АФК сообщила об аресте своего пакета в «Башнефти» . Информация была опубликована в 18.00 по Лондону после закрытия биржевых торгов. На следующий день на Московской бирже акции «Системы» в течение дня падали на 7,74%, а к закрытию падение составило 6,99%.
В июле «Система» не публиковала существенных фактов ни в России, ни на сайте Лондонской биржи о сделках с акциями Гончарука, Буянова и Носовой. Лишь в сообщении структуры Владимира Евтушенкова от 11 июля говорится, что в числе других членов совета Гончарук получил вознаграждение акциями, а его доля выросла с 0,1884 до 0,1892%. Но в списке аффилированных лиц за III квартал 2014 год говорится, что доля Гончарука 9 июля снизилась с 0,1884 до 0,008%. Проданный пакет по котировкам в тот день мог стоить около $28 млн.
Уголовный кодекс предусматривает несколько видов наказаний за неправомерное использование инсайда: от штрафа в 300 тыс рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.
Случаи рассмотрения дел по инсайдерской торговле в открытых базах данных судов не зафиксированы, говорит юрист компании «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Так что это первое громкое дело по инсайду.
В России в отличие от Запада практически не распространена практика владения акциями компаний среди менеджеров, долгосрочных программ мотивации мало, констатирует исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук. Поэтому и соблазна со стороны менеджеров и прецедента расследования случаев использования инсайдерской информации здесь меньше.
Как следует из списка аффилированных лиц «Системы», помимо Гончарука акции АФК с 9 июля продавали президент
Алексей Николаевич!
Мне стало известно, что вы постоянно отслеживаете дело (мой иск к компании МТС). Известно стало из телефонного разговора с бывшим генеральным директором ОАО «Мобильные Системы связи» (г.Омск) Рязановым А.В.. Все бы ничего, но вот с вашим утверждением в мой адрес, в котором вы охарактеризовали меня перед Рязановым А.В. как «негодя й », я не могу согласиться. Хотелось бы понять мотивы задав несколько простых вопросов:
Может быть вам об этом стало известно от бывшего президента МТС Смирнова М.А.?
По моему у него не должно быть таких оснований. В 1996г. я пришел к нему с предложением построить сотовую сеть в Омске. Он сидел тогда в маленьком кабинете. Дословно он мне сказал: «У тебя есть лицензия? Я вот тебе дам в дипломате 2 млн. долларов, а лицензии нет». Я ушел и сам построил сотовую сеть с нуля, набрав штат компании и найдя инвестора, без помощи Смирнова М.А..
Может на общем собрании ассоциации операторов GSM в 1999г. я «наехал» на исполнительного директора ассоциации Афанасьева за то, что мы, операторы должны часами простаивать у офиса в надежде его увидеть и вообще побывать в офисе, поскольку мы, операторы, платим за его аренду и т.п.?
Или после того, как во время обеда в г.Омске в 2000г., на котором присутствовал Смирнов М.А., я набрался «наглости» и попросил соблюдать интересы других акционеров и меня в том числе, после того как фактически с моего согласия МТСу «подарили» за 800 тыс. рублей действующую компанию с десятками тысяч абонентов? Кстати, в компанию, если судить по документам арбитражного суда, МТС впоследствии не вложило ни копейки, но из которой выкачало миллиарды рублей, без выплаты налогов Государству, попутно разогнав «поганой метлой» всех акционеров. Так Смирнов М.А. мне лично обещал, что будут соблюдены все приличия, только вот потом забыл про приличия и на подписание Договора, который я сейчас оспариваю, не вышел, несмотря на мои просьбы. Стыдно было в глаза смотреть?
А может быть потому, что я не сумел построить вторую сотовую сеть в Омске, получив на которую лицензию и сумев (единственный в России!) переоформить ее на другую компанию? Так позвольте, вы же обещали профинансировать ее строительство, а в первый же день после приобретения контрольного пакета, отказались это делать. Кроме того, не разрешили Рязанову принять меня назад на свою прежнюю должность в компании, лишив меня средств к существованию? Хотя еще за пару месяцев до этого с удовольствием играли со мной в бильярд? Или это не бильярд был, а попытка залезть в компанию под видом зайки. Так вы не зайка. Это я могу сказать с уверенностью.
Или потому, что я отказался продавать МТС 30% пакет акций, который принадлежал моей компании, которую я сам сделал и пригласил (бесплатно) «крышу» в виде полковников ФСБ (КГБ)? Так вы же с ними сами договорились меня и из этой компании выгнать и постараться забрать мою долю. На следующий день после моего отказа, в офисе «МСС». Не помните? Вспомним обязательно.
А может быть потому, что мне удалось выехать во Францию и мы летели 17 мая 2000г. с вами в одном самолете? Так полковники аж на следующий день узнали, что я улетел и провели незаконное собрание уже 19 мая 2000г. на котором меня вышвырнули из компании. Вы им сказали или сорока на хвосте принесла? Тогда почему я «негодяй»?
Или потому, что ваши новые партнеры (я то вас не устраивал, поскольку все время что-то требовал) не успели меня посадить, хотя возможностей было более чем предостаточно? Выбирайте: наркотики, торговля оружием, организация притонов – все по вашему выбору могло быть применено ко мне. Именно поэтому я и домой не заходил из больницы, (где я оказался с тяжелыми травмами при более чем странных обстоятельствах в подъезде своего, дома через несколько дней после вашей встречи с полковниками, на которую вы меня не допустили), поскольку тут же мне «пришили» бы статьи, а пока я бы сидел, они спокойно бы продали вам и МТСу весь 30% пакет акций.
Да уж, хуже придумать нельзя – действительно «негодяй», обвел вокруг пальца целую банду полковников. Хотя им это не помешало позднее обвести вокруг пальца несколько десятков своих бывших сослуживцев, которым они распространяли небылицы о том, что акции я украл и увез во Францию, а они белые и пушистые, а я много лет боялся приехать в Омск, где жила моя мама. Ну а ваши друзья-полковники, продав МТСу остатки ворованных ими акций, что бы избежать наказания, много лет распространяли в отношении меня слухи о том, что я являлся организатором заказного убийства одного из них, после того как написал заявление в Генпрокуратуру. Разве я хоть где-нибудь сказал, что именно вы этому их надоумили? И не скажу, просто потому, что достоверно не знаю. Ну может и этот момент прояснится с открытием уголовного дела, что бы сомнений не было никаких. Кстати, ваши полковники-оборотни в один голос «сливают» вашу «прозрачную» МТС и вас лично, рассказывая на допросах о том, что именно вы оказывали на них давление, предлагая внести денег в развитие компании или продать акции. (Куда здесь применительно к себе вставить слово «негодяй» я не нашел).
А может «негодяй» потому, что бы не согласен с суммой Договора еще до его подписания и вы не оставили мне шансов получить кредит в банке, дав распоряжение Рязанову А.В. вывести реестр акционеров из компании и тем самым препятствовали получению выписки из реестра?
Или потому, что отказался по факту заполнять передаточные распоряжения, а вы «скрепя сердцем и зубами» сказали «ну и не подписывай»? Насколько я помню, там свидетели были, которых до сих пор полиция не может найти и опросить по неизвестной мне причине.
Возможно потому, что в октябре 2007г. я обратился через знакомого к АФК «Система» (Зубов Д.Л.) и вам с просьбой рассчитаться по долгам? Или вам об этом не сообщили? Почему тогда я «негодяй»?
А может «негодяй» потому, что написал сотни заявлений, пояснений, жалоб и требований после того, как в 2007г. приехал в Россию и стал узнавать подробности того дела, на котором вы сделали карьеру? Потому, что 30 раз полиция мне отказывала в возбуждении уголовных дел, не выполнив ни одного указания Прокуратуры и я опять и опять не могу «угомониться»? А разве вам сразу не было понятно, что человек, создавший сотовую компанию с нуля, без копейки денег в кармане, обладает достаточной настойчивостью и будет до последнего отстаивать свои права?
Может быть я «негодяй» еще и потому, что пытаюсь добраться до ваших пособников, составляющих фальшивые отчеты? Так я доберусь. Обязательно доберусь и обещаю, что не только вы и судья Шустикова С.Н. будете считать меня «негодяем». Судью Шустикову С.Н. по своему жалко, но сгубила ее ложное представление о «чести мундира», в результате чего она опустилась до оскорблений в ходе суда и приняла множество незаконных судебных актов, за что и расплачивается теперь. А вот именно ваши кадры и скользкая позиция МТС подвели ее «под монастырь». Именно МТС не предоставило в суд запрашиваемых документов, несмотря на все свою «открытость» для прессы. Думаю, что судья Шустикова С.Н. теперь отчетливо понимает, «чем я отличаюсь от миллионов людей на улице?». Интересно, а вы понимаете чем или еще нет?
Может еще одна причина назвать меня "негодяем"? То, что ваша люксембургская компания (FASP) являлась агентом МТС по сбору некачественных платежей ? А моя настойчивость поломала доходную часть вашего личного бизнеса и пришлось им расторгнуть договор? Может Евтушенков или Комиссия по Ценным Бумагам в США еще не в курсе событий? Ну тогда рано говорить кто есть кто. Имело бы смысл разобраться.
Уверен, что если эти основания стали основой вашего утверждения о том, что я «негодяй», но еще не один раз вам придется в этом убедиться. Жалко, что «честь мундира» МТС вы понимаете так же, как некоторые судьи в арбитражных судах.
Любого абзаца из вышеперечисленного вполне достаточно, что бы понять, кто прав и кто негодяй.
Евгений Александрович Графеев. .
