Приветствую! Кто такой Джордж Сорос? С одной стороны, знаменитый филантроп, политик, инвестор и даже философ. С другой – безжалостный спекулянт, сторонник легализации легких наркотиков и спонсор оппозиции в разных странах.
Знакомимся? Джордж Сорос: биография человека, который «свалил Банк Англии».
Джордж Сорос - не настоящее имя миллиардера. При рождении его назвали Дьордь Шварц. Легендарному инвестору не повезло трижды: он родился в еврейской семье, в Будапеште, в середине 1930-го года.
Во время гитлеровской оккупации семья выжила лишь благодаря отцу Джорджа, адвокату и специалисту по эсперанто. Он подделал документы всей семье, изменив еврейскую фамилию на венгерский лад.
В 1947 году Сорос оказался в Великобритании, где успешно окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Его кумиром стал австрийский лектор, философ и антикоммунист Карл Поппер со своей концепцией «открытого общества». Основной посыл теории: в открытом обществе люди принимают решения, используя интеллект и критическое мышление.
По окончании учебы будущий миллиардер какое-то время «ищет себя». В молодости он успевает поработать коммивояжером, официантом в ресторане, сборщиком яблок, вокзальным носильщиком и ассистентом менеджера на галантерейной фабрике.
К сожалению, получить работу в финансовом секторе без покровителей (да еще и еврею) в то время было практически невозможно.
Начало финансовой карьеры
В 1956 году друг отца приглашает Сороса переехать в США. Там молодой Джордж изучает секреты купли-продажи ценных бумаг в брокерской компании на Уолл-Стрит.
Уже тогда Сорос не любил работать по накатанной схеме. Он придумывает новый способ торговли – внутренний арбитраж. Суть: продавать по отдельности ценные бумаги из пакета облигаций, доверенностей и акций до того, как их разделят официально.
Примерно в то же время Джордж создает собственную теорию: «рефлексирования рынка», которую потом не раз опишет в своих книгах. Основная мысль: будущая цена любого актива зависит не только от политических и экономических изменений, но и от психологии толпы.
День, когда «умрет» какая-либо валюта, можно организовать искусственно. Нужно лишь грамотно использовать мировые СМИ и надавить на аналитиков и трейдеров. Забегая вперед, скажу, что теорию «рефлексирования рынка» Сорос впоследствии применял на практике. Вызванные им финансовые кризисы разрушили судьбы тысяч людей и серьезно повлияли на экономику отдельных стран.
В 1970-м году на свет появился легендарный хеджевый фонд Quantum. Джордж Сорос основал его совместно с Джимом Роджерсом. Чем занимается фонд? Привлекает средства узкого круга лиц и вкладывает их в высокодоходные активы.
История Quantum напоминает кардиограмму с резкими взлетами и падениями. Но в целом результаты работы фонда впечатляют. Вкладчики Quantum заработали на инвестициях в фонд около $32 млрд. К слову, это уверенное первое место по прибыли за всю историю существования хедж-фондов.
Легенда о «черной среде»
Начну издалека. В октябре 1990 года Сорос знакомится со Стенли Дракенмиллером, управляющим фонда на Уолл-стрит. Несмотря на то, что разница в возрасте составляет 30 лет, финансисты стали друзьями. Через два года 32-летний Стенли Дракенмиллер возглавил легендарный Quantum Fund.
Как Сорос и его друг обвалили фунт? В начале 90-х и тот, и другой по чуть-чуть скупали гособлигации и валюту Великобритании. Осенью 1992-го курс фунта неуклонно снижался на протяжении недели. Друзья-спекулянты решили на этом заработать. К деньгам фонда Сорос добавил личный капитал в размере 5 млрд. фунтов. И выставил короткую позицию на общую сумму более 10 млрд. фунтов.
Британская валюта тут же обвалилась до минимума. Скупив фунт по минимальной цене, Сорос заработал на сделке больше одного миллиарда! Впечатляющая премия за обвал валюты крупнейшей европейской страны.
Своей спекуляцией Джордж заставил Английский Банк сделать крупное валютное вливание из госрезервов. И вывел фунт из механизма регулирования европейских валют.
В 1993 году Сорос снова прославился на весь мир. Его признали самым успешным инвестором на инвестиционном рынке. За год Сорос заработал сумму, равную ВВП 43 государств или доходу крупнейшей корпорации Макдональдс.
В 1997 году Сорос решил повторить «британский обвал» в Южной Азии, атаковав валюты Малайзии, Индонезии, Филиппин и Сингапура. Финансовая паника на азиатских рынках спровоцировала глубокий экономический кризис. Премьер-министр Малайзии прямо обвинил Сороса в дестабилизации страны. В результате атаки малазийская экономика была отброшена на 15 лет назад и с трудом оправилась от удара.
За свою финансовую карьеру Джордж Сорос провернул массу сомнительных сделок. Например, приобрел MGM акции с ограничением на сумму $1,35 млн. До достижения определенной цены сделка закрывалась автоматически. Акции Сорос купил за 60 дней до кровавой бойни в отеле «Мандалай Бей» в Лас-Вегасе.
Катастрофические ошибки спекулянта
Крупнейшая финансовая неудача Джорджа Сороса связана с Россией. В 1997 году на пару с российским олигархом Потаниным он создает офшор Mustcom и покупает через него 25% акций компании «Связьинвест».
А в 1998 году в России грянул дефолт. Цены на все упали в три раза. На покупке-продаже «Связьинвест» легендарный спекулянт потерял $1,25 млрд.
«Российский провал» стал первой крупной неудачей Сороса. За ней последовали и другие. В 1999 году Джордж уверенно предсказывал падение активов интернет-компаний – и потерял на этом $700 млн. Чуть позже спекулянт ошибочно поставил на рост курса евро – и стал беднее еще на $300 млн.
Общий убыток Сороса за 1999 год превысил $1,5 млрд. Клиенты начали массово выводить свои вложения из фондов. За столько лет это стало самым сокрушительным ударом по репутации легендарного спекулянта. Но Соросу удалось остановить процесс. Он даже смог привлечь новых инвесторов, вложив деньги в те же интернет-компании, но на этот раз, играя на повышение. К 2000 году оборот Quantum Fund вырос до $10,5 млрд.
Однако неожиданно для всех индекс NASDAQ серьезно обвалился. В апреле 2000-го фонд Сороса потерял $5 млрд. – в 2,5 раза больше, чем в 1999 году. В 2004-м миллиардер ликвидирует фонд. А в 2011-м официально «уходит на пенсию», завершив 40-летнюю работу в сфере управления хедж-фондами. С этого момента легендарный спекулянт и филантроп занимается только личными проектами и управляет исключительно семейным капиталом.
Тем не менее, по итогам 2012 года Сорос занимает 30-е место в списке богатейших людей мира (с состоянием $19,2 млрд.)
P.S. Моя любимая цитата Джорджа Сороса: «Для успеха нужен досуг – время, которое полностью принадлежит только Вам».
Джордж Сорос – гениальный финансист, философ, политический деятель, филантроп и одновременно спекулянт с радикальными взглядами, авантюрными наклонностями и нестандартным мышлением. Никто не может заранее предугадать его следующий шаг в работе и жизни. Он не ходит проторенной дорогой, а сам прокладывает новые пути, как и новые доктрины.
Его деятельность в мировом масштабе оценивается неоднозначно.
Появился даже термин «сорос », подразумевающий спекулянтов, искусственно создающих валютные кризисы ради наживы. С другой стороны, Сорос создал сеть благотворительных организаций во всем мире под общим названием «». Он входит в исполнительный комитет некоммерческой международной организации International Crisis Group, суть которой состоит в предотвращении политических конфликтов.
Образование
Карьера:
- Брокерская фирма F. М. Мэйер, арбитражный торговец — 1956–1959
- Инвестиционная компания Wertheim & Company, аналитик — 1959–1963
- Инвестиционная компания Арнхолд и С. Блейкроедер, вице-президент — 1963–1973
- Фонд Quantum Group, единоличный владелец — 1973–2000
- Фонд Сороса, председатель — 1996
Премии :
- Комитет Адвокатов по Правам человека, Нью-Йорк – 1990
- Болонский университет — 1995
Адрес :
- Управление фондом Сороса, 888 Седьмых авеню, 33-й этаж, номер люкс 3300, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10016-0001; https://www.opensocietyfoundations.org/ .
Биография Джорджа Сороса
Джордж Сорос (George Soros ), ранее Дьордь Шорош, а еще раньше – Дьорд, то есть Георг Шварц, родился 12 августа 1930 года в Будапеште, в еврейской семье. Его отец, Тивадар Шорош, адвокат, ушел на фронт добровольцем в Первую Мировую Войну. Побывав в русском плену и узнав, что представляет собой Сибирь, в 1920 году он сбежал домой.
«Чтобы выжить, надо обходить закон.»
Мать Элизабет советовала сыну получить образование, а отец учил методам выживания . Во время гитлеровской оккупации семья выжила только благодаря поддельным документам, которые изготовил отец. Это был важный жизненный урок – поступать по собственным соображениям, а не по установленным законам.
В 1947 году Джордж перебрался в Лондон, где познакомился с философом антикоммунистом Карлом Поппером и его трактатом «Открытое общество ». Именно эта теория зависимости рынка от психологии будет пронизывать деятельность Сороса на протяжении всей жизни. Будущий основной фонд «Квантум » получит свое название, также исходя из трактата.
«С химическими элементами алхимия не работает. Но она работает на финансовых рынках, поскольку заклинания могут повлиять на решения людей, которые формируют ход событий».
Карьера в Нью-Йорке
В 1956 году, Сорос перебрался в Америку, где устроился в небольшую инвестиционную фирму Ф.М. Майера . Он придумывал и осуществлял новые методы работы.
С 1963 года Сорос преуспевал в качестве финансового аналитика ведущей инвестиционной кампании Arnhold & S.Bleichroeder
, которая работала с зарубежными клиентами. Через некоторое время он достиг поста вице-президента. Но тут вышел указ Кеннеди о дополнительных налогах на зарубежные инвестиции, и работа пошла на спад.
Сорос придумал новый способ торговли – внутренний арбитраж. Он продавал ценные бумаги из пакета акций, облигаций, доверенностей по отдельности до того, как их официально разделят. Однако этого ему казалось недостаточно.
«Я не играю в рамках данного набора правил, я стремлюсь изменять правила игры».
Он бросил инвестиции и возобновил написание старой диссертации — «Тяжкая ноша сознания ”. Через 3 года он понял, что все-таки сможет достичь гораздо больше на поприще инвестиций. В 1966 г. он вернулся в бизнес, а в 1967 году та же компания Arnhold & S.Bleichroeder доверяет ему создание и руководство несколькими офшорными фондами.
Первые два фонда «Ферст игл » и «Дабл инг » в 1967 году обошлись компании в 250 тысяч долларов. Но он сумел привлечь богатых клиентов из Европы, Южной Америки и Арабских стран. Центральный офис находился в Нью-Йорке, а фонды регистрировались на Антильских островах — офшор позволял уходить от налогов. Под руководством Сороса доходы росли, хотя остальные инвесторы терпели убытки.
Создание первого фонда
«Ничто так не заставит Вас сконцентрироваться, как возможная опасность. Для того, чтоб достигнуть максимального уровня ясной мысли, мне нужно вдохновение, и желательно, чтобы оно было связано с риском.»
В 1969 году, сколотив за 3 года успешной работы собственный капитал, Джордж Сорос решил создать собственный хедж — фонд. Такое предприятие характеризуется тем, что использует агрессивную тактику, свободно от нормативов, может само выбирать стратегии и инструменты для инвестирования. Такой путь ведет или к сверхприбылям, или к крупным убыткам.
Джордж Сорос становится совладельцем и руководителем «Double Eagle Fund », (Дабл инг), вложив 4 млн. долл. из личного капитала. Позже фонд превратится в знаменитый «Quantum Group», который принесет Соросу основное богатство и славу.
За долгие годы «Квантум » испытал на себе подъемы и спады, но вкладчики заработали в общей сложности недостижимую и поныне сумму в 32 млн. долларов.
«Я никогда не играю в рамках одного набора правил, а всегда стараюсь изменить правила игры, подстроив их под себя»
К идеям Карла Поппера Сорос приплюсовал свои знания, опыт и дал собственной теории название «рефлексивность». Тогдашние теоретики считали, что профессиональные инвесторы оценивают будущее движение рынка, основываясь на традиционной аналитике. Сорос перевернул все с ног на голову. Он уверен, что главенствующее место в прогнозировании занимает психология инвестора.
В 1973 году Джордж Сорос совместно с бывшим коллегой и богатым инвестором Джимом Роджерсом основал собственную компанию. Младший партнер Роджер занимался фундаментальным анализом, а старший, Сорос, заключал сделки. Их привлекали моменты риска, когда курс сохранял хрупкое равновесие, но мог в любой момент качнуться в любую сторону.
Вот пример методов Сороса: во время конфликта Израиля с Египтом советское вооружение оказалось мощнее, чем предполагал Пентагон. Сорос понял, что США сейчас начнут активно наращивать оборонную отрасль, и вложил капитал в военные предприятия. В результате к 1974 г. акции фонда увеличились с 6,1 до 18 миллионов. В 1976 г. их стоимость повысилась на 61,9 %, и далее – на 31,2 %.
1980 год показал, что за 10 лет после переименования фонда «Дабл игл»в «Квантум», стоимость активов выросла до 10,6 %, что составило 381 млн. долл. Личный капитал насчитывал 100 млн. долларов. Сорос сделал богатым не только себя. Его первые инвесторы, и без того богатые люди, благодаря таланту Сороса, стали просто невероятными богачами.
Бизнес или филантропия?
К концу 1980 года его фонд, переименованный в «Квантум», увеличил начальный капитал в 100 раз. И равнялся 381 млн. долларов. Но Сорос уволил Джима Роджерса, и вскоре показатели поползли вниз. Через год он потерял 23%, затем собственный капитал компании уменьшился вдвое. Из остатка в 200 млн. долл. он вернул деньги вкладчикам, а сам решил отдохнуть. Он развелся с первой женой Аннэлис, отношения с детьми не налаживались. Джордж Сорос стал посещать психоаналитика, искал средства от депрессии и решил остановиться на филантропии.
Неожиданно летом 1981 года журнал «Инститьюшнл инвестор» печатает его портрет с надписью: «Величайший в мире инвестиционный управляющий ». Хвалебная статья перечисляла его успехи и возносила вверх. Среди его клиентов числились такие магнаты, как Гельдринг, Пирсон, Ротшильд.
Однако постоянные клиенты были напуганы предыдущими убытками. Они забирали свои активы, считая, что Сорос выдохся. Ценные бумаги «Квантума» понизились на 22,9%. Впервые в жизни он решился лететь в Европу, чтобы остановить поток беженцев, однако все было напрасно. Первый раз за 12 лет существования финансовый год закончился с минусом.
К концу 1982 года разочарованный Сорос все-таки поднял стоимость активов на 56,9%, но решил уйти на покой и стал искать подходящего преемника. Им стал Джим Маркес, 33-летний вундеркинд из Миннесоты, управляющий фондом «Ай-Ди-Эс прогрессив фонд».
С 1 января 1983 года Маркес начал карьеру у Сороса. Фонды были поделены на две части. Одной управлял сам Джордж Сорос, а другой — 10 менеджеров. Годовой итог стал настоящим прорывом. Активы выросли на 24,9 %, что соответствует 75,4 млн. долларов, что составило ни больше, ни меньше, 385 532 688 долларов.
- Официально считалось, что Сорос отошел от работы, но это не совсем так. Большую часть времени он разъезжал по Европе и Японии, гостил по месяцу в каждой стране. И лишь летом он оставался в Нью-Йорке на острове Лонг-Айленд.
Возврат к бизнесу
«Моя индивидуальность состоит в том, что я не имею никакого особенного стиля инвестиций. Каждый раз что-то новое – новые подходы, новые методы, новые способы реализации поставленных целей».
В 1985 г. акции фонда снова взлетели вверх. Всего один год понадобился, чтобы увеличить рост активов на 122,2% с 448,9 до 1003 млн. долл. Прибыль «Квантума» составила 548 миллионов долларов. Доля Сороса составляла 12%, то есть 66 млн. долларов. Если включить в эту сумму 17,5 миллионов налогов и 10 млн. в виде клиентских бонусов, то годовой заработок составит 93,5 миллиона долларов. Легко подсчитать, что с года открытия фонда в 1969 году, каждый вложенный тогда доллар стал стоить 164 долл. Окрыленный Джордж Сорос опять встал на тропу активных действий.
22 сентября 1985 года министр финансов США Джеймс Бейкер встретился со своими коллегами из Великобритании, Франции, ФРГ, Японии для совместного снижения курса доллара. Сорос приобрел миллионы иен за день до упадка доллара и заработал за одну ночь 30 млн. долларов на падении курса (с 239 до 222,5), так как иена поднялась на 4,3% по отношению к доллару, а дальше и на 7%.
И хотя Сорос не знал о предстоящих переменах, многие стали называть его живой легендой валютного рынка. Сам Джордж Сорос говорил, что у него, как и у всех, случаются ошибки, но один крупный успех затмевает все. Суммарно за 1985 год он заработал 230 млн. долл. Был ли это продуманный расчет, или простая случайность, но Сорос среагировал на такой скачок определением — «сущая бессмыслица ».
«Для успеха необходим досуг. Нужно время, которое безраздельно принадлежит только вам».
Теперь магнат мог позволить себе спокойно управлять своей империей с высоты пентхауса на Манхеттене, общаясь с крупнейшими банкирами мира на 5 языках. Издание The Economist назвало его «самым интригующим инвестором в мире ». А журнал Fortune охарактеризовал его, как «самого удачливого инвестора своего времени, наделенного даром предвидения ».
Как Сорос кинул Английский Банк
«Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься».
5 октября 1990 г. состоялось знакомство 60 летнего Сороса со , 30 летним руководителем фонда на Уолл-стрит. Несмотря на разницу в возрасте, они отлично понимали друг друга и крепко подружились. Через два года Стенли Дракенмиллер возглавил фонд «Quantum Fund » Джорджа Сороса.
16 сентября 1992 года, в среду, Сорос провел большую игру. В последние годы он понемногу скупал валюту и государственные облигации Британии. Но тут случилось, что курс фунта стал падать и в течение недели неуклонно снижался. Дракенмиллер предложил Соросу «помочь » английской валюте упасть еще ниже.
Тот добавил к активам личный капитал около 5 млрд. фунтов стерлингов и выставил на короткую позицию разом более 10 миллиардов. Курс моментально снизился до минимума. Снова скупив акции и валюту по минимальной цене, Джордж Сорос за один день заработал 1 миллиард фунтов стерлингов.
Таким образом, он вынудил Английский Банк провести массированное валютное вливание из государственных запасов и выйти из сферы влияния на европейские валюты. С тех пор Сорос получил статус «Человека, который свалил Банк Англии».
В следующем 1993 году Джордж Сорос стал самым успешным трейдером на инвестиционном рынке. Журнал «World Finance» подсчитал, что его заработок за 1993 год равнялся ВВП 42 государств. На эту сумму можно было преобрести 5790 автомобилей «Роллс-ройс» или оплатить учебу в высших учебных заведениях Гарварда, Йеля, Принстона и университета Колумбии за 3 года. Он один заработал столько, сколько крупнейшая корпорация « ».
Атака на Южную Азию
В 1997 г. Сорос провел аналогичную Англии атаку на понижение валют Индонезии, Малайзии, Филиппин и Сингапура. Она вызвала в этих странах глубокий экономический кризис и возврат экономики на 15 лет назад. Следующей попыткой была атака на Китай, но ее сорвали китайские специалисты. Лидеры многих стран стали беспокоиться. Если Сорос будет торговать их валютой, может начаться экономический кризис. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад фактически обвинил Сороса в дестабилизации экономики его страны во время азиатской финансовой паники 1997–1998. Воротила капитализма получил статус, как человек, который мог изменить направление финансового мирового рынка.
Грандиозные неудачи
«По-большому счету, я не боюсь все потерять. У меня ведь есть еще голова на плечах, а в голове этой еще есть мозги…».
В 1997 году Сорос, по его словам, совершил главную ошибку в своей жизни , которая была первой в дальнейшей череде неудач. Вместе с Российским олигархом Владимиром Потаниным он создал офшор «Mustcom» и приобрел 25% акций российской ОАО компании «Связьинвест». 1998 год пришелся на кризис, цены упали почти в три раза. Покупка «Связьинвест» обошлась Соросу в 1,875 млрд. долларов. А ее продажа в 2004 году компании «Access Industries» во главе с Леонардом Блаватником — 625 миллионов.
Второй ошибкой было предсказать в 1999 году понижение активов интернет – предприятий. Они, наоборот, шли в гору, а 700 000 000 долл. пропали почем зря. Следующим проколом была ставка на рост курса евро. 300 000 000 также были потеряны. Фонд Quantum Fund лишился практически одного миллиарда долларов.
Другие фонды к середине 1999 г. также показали позорный результат в минус 500 млн. долларов. Общий убыток составил полтора миллиарда долл. Клиенты в панике вытаскивали свои деньги. Это был беспрецедентный провал за всю его карьеру. Но Сорос не был бы Соросом, если бы не остановил откат. Более того, он нашел способ привлечь новых инвесторов, снова вложившись в интернет компании, но уже на повышение курса. Оборот фонда «Квантум» к 2000 году вырос до 10 500 000 000 долл.
- В 2000, в возрасте семидесяти лет Джордж Сорос решил уйти на покой, хотя и сохранил руководство Управлением фонда Сороса. Он вложил в фонд 2.8 млрд. долларов, но у него сохранялось еще приблизительно 5 млрд. Сорос обещал добавить остальную часть денег, прежде чем ему исполнится 80 лет.
Непредвиденно курс , интернет обвалился, и в апреле «Квантум
» опустел на 3 миллиарда. Общие потери первого квартала составили 5 миллиардов долларов. Это в 2,5 раз превысило потери 1999 г. В 2004 г. Сорос ликвидирует фонд. С 2011 г. он решает отныне зарабатывать только на себя и свою семью.
Два его сына, Джонатан и Роберт, прокомментировали, что ликвидация связана с появлением новых законов, которые существенно ограничивают деятельность хедж — фондов. Последние нормативы вынуждают сделать бизнес прозрачным, раскрыть данные об инвесторах, что в принципе сделать невозможно.
К 2010 г. Сорос считался самым крупным благотворителем, по мнению издания The Cronicle Of Philantropy. Всего фонд «Open Society Fund » получил из личных капиталов Сороса 332 млн. долларов на поддержку демократии в Центральной Европе, Восточной Европе и на территориях бывшего Советского Союза. К 2011 году его состояние оценивалось в 14,5 миллиарда. По оценке Форбса, Сорос являлся 46-м самым богатым человеком в мире.
Пенсионер Джордж Сорос
Но к выходу на пенсию Сорос, конечно, не остался с пустыми руками. Сейчас он проживает в Нью-Йорке, у него пятеро детей. Трое – от первой супруги Анны-Лизы Уитчак, с которой он прожил 23 года. Во второй раз он женился в 1983 г. на Сьюзан Вебер, искусствоведе из Нью-Йорка, которая моложе его на 25 лет. Вместе они прожили 22 года. От этого брака родилось двое детей.
Затем более пяти лет его подругой жизни была 28 летняя телезвезда, бразильянка Адриана Феррейр. В 2001 г., после расставания, она через суд потребовала выплаты компенсации 50 млн. долларов. Сорос посчитал иск «совершенно необоснованным». Его адвокат высказал свое мнение: «Совершенно очевидно, что это не больше, чем попытка шантажом выманить деньги у состоятельного человека».
И нет ничего удивительного в том, что в 2013 году на 83 году жизни он сочетался браком в третий раз. Бразильянка Тамико Болтон, 42-ух лет ранее торговала биодобавками через интернет, а позже стала владелицей компании по занятиям йогой онлайн.
На текущий момент семейная копилка хранит в своих активах 29 миллиардов долларов.
Секрет богатства Сороса
«Бог дал мне чрезвычайно короткую память, что позволяет мне иметь дело не с прошлым, а с будущим».
- Несмотря на то, что Джордж Сорос владеет крупной группой компаний «Quantum Group of Funds », все основные операции проводятся через засекреченный, самый крупный оффшорный фонд «Quantum Fund NV », числившийся на карибском острове Кюрасао.
- Свое состояние он заработал игрой на медвежьем рынке, то есть ставками на понижение. Здесь он использовал свою теорию «Рефлексирование рынка ». Она гласит, что прогноз цены в будущем основывается не только на экономических и политических изменениях, но и психологических факторах. Например, чтобы снизить стоимость валюты любой страны, нужно задействовать мировые СМИ, одновременно оказывая давление на аналитиков и трейдеров. Так вызываются кризисы, разрушающие жизни многих тысяч людей.
- Решительный характер финансиста тоже сыграл свою роль — сказались суровое детство и пример отца. Сам Сорос подчеркивает, что умение выживать дает ключ к успехам в инвестициях. Это значит, что трейдер интуитивно чувствует, когда надо снижать ставки, а когда – поднимать. Иногда — это доли секунды, мгновения. Чрезвычайно развитая интуиция, помноженная на пытливость ума, дает превосходный результат.
- Сорос превосходно контролирует свои поступки. Сделав неверный ход, он не продолжает игру, а останавливается или вообще выводит активы. Ведь дальнейшая игра в неправильном направлении несет убытки. Этот бизнес требует необыкновенной самодисциплины. В результате Сорос смог войти в международный неофициальный клуб, куда входят 2 тысячи крупнейших личностей – элита международной политики и экономики.
- Многие считают, что достоинства Сороса — только часть правды. Предполагается, что заручившись дружбой с сильными мира сего, он пользовался закрытой служебной информацией в корыстных целях. В 2002 г. ему даже присудили штраф в 2,2 млн. евро за получение секретной информации с целью получения прибыли.
Политические амбиции
Джордж Сорос не был бизнесменом в обычном понимании этого слова. Дело в том, что огромные деньги давали возможность лоббировать нужные законы, спонсировать цветные революции. Не без его участия менялась власть в восточноевропейских странах, а также в Грузии, Украине. Недаром Петр Порошенко в ноябре 2015 г. наградил его орденом Свободы. Сам Сорос признавался в следовании теории рефлексивности фондовых рынков. Ее суть состоит в том, что рынок не движется сам по себе. Его формируют люди, которые влияют на политические и экономические обстоятельства. Так, например, чтобы обрушить валюту какой-либо страны, надо посредством СМИ, аналитиков, валютных трейдеров заранее расшатать валютный или фондовый рынок.
Благотворительность
Единственный из граждан США, он отдает на благотворительность 50% дохода, что составляет 300 млн. в год. Первый благотворительный фонд под названием «Открытое общество » (Open Society Fund ) Сорос открыл в 1979 году. Сразу же он стал выделять деньги для учебы темнокожих студентов в Южной Африке.
В 1992 Сорос основал Центральный европейский университет с основным корпусом в Будапеште. Фонды Открытого общества действуют больше чем в 100 странах. Их ежегодный расход в 2011 году достиг 835 миллионов долларов.
В 1984 году он создал в Венгрии первый Институт Открытого общества с бюджетом в 3 миллиона долларов. В 1990 г. был открыт Центрально‑Европейский университет с филиалами в Праге и Варшаве. Подобные фонды создавались в США, Латинской Америке, Азии, Африке. Их цель — продвигать в жизнь идеи «Открытого общества», нести демократию и свободу, бороться против диктаторов и тирании. С 1984 он потратил на спонсорство более 8 млрд. в 70 странах .
Реально Фонды Сороса нацелены на разложение молодежи и подрыв государства изнутри. Он поддерживает однополые браки, легализацию марихуаны.
Румыния, Хорватия, Белоруссия запретили его деятельность в своих странах. Многие государства считают, что Сорос поддерживает предателей и является спонсором различных оппозиционных обществ. Сорос является представителем теневого мирового правительства, которому выгодно подчинять себе экономику других стран. Поэтому его филантропия носит такой неоднозначный характер.
Джордж Сорос в России
Из 5 млрд. долларов, ушедших на благотворительность, 1 млрд. пришелся на Россию. В 1987 г. впервые открылся советско-американский фонд под названием «Культурная инициатива». Но долго он не продержался, так как средства попросту расхищались. В том же году, совместно с Потаниным, был образован офшор, из-за кризиса продержавшийся всего один год.
В 1988 году был основан благотворительный фонд «Культурная инициатива» для развития науки и культуры. Вскоре он был закрыт, так как деньги снова шли в карман заинтересованным лицам. В 1995 г. Сорос возвращается на российский рынок с фондом «Открытое общество », но история с нецелевыми деньгами повторилась. Тогда была открыта совместная программа «Университетские центры Internet». Российское правительство вложило в него 30 млн., а Сорос – 100 млн. долларов.
За 5 лет, с 1996 по 2001 год, было создано 33 интернет–центра на 100 миллионов долларов. Для молодежи издавался бесплатный журнал СОЖ , имевший общественное и научное направление. Но, как известно, бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Идеология учебников истории и культурологии была направлена на укрепление оппозиции. В 2003 г Сорос свернул деятельность российских фондов, а в 2004 г. закрыл гранты. Но фонды, созданные с его помощью, и общества работают до сих пор. Это:
- Петербургский институт культуры «ПРО АРТЕ»
- Московская высшая школа социальных и экономических наук
- Фонд книгоиздания, образования и поддержки информационных технологий
- Пушкинская библиотека
В те времена Фонды пришлись кстати. Страна была на распутье, в экономике – полный развал, а про гуманитарные отрасли и говорить нечего. Наладили выпуск учебников без советской идеологии, пополнили библиотеки книгами. Но тут была одна хитрость. Все программы содержали оппозиционные идеи. Идеологическая диверсия была рассчитана на молодежь и интеллигенцию.
В ноябре 2015, по предложению депутатов Госдумы, Генпрокуратура РФ признала фонд Открытое общество» в России нежелательным, так как оно представляло угрозу конституционному строю России. В Воркутинском горном колледже сожгли 53 учебника гуманитарной направленности. В политехническом колледже списано 14 книг для уничтожения. В Ухтинском университете готовились изъять 413 книг.
В чем опасность фондов Сороса
Читатели интернет издания Human Events — powerful voices conservative оценили миллиардера Джорджа Сороса, как «единственного самого разрушительного левого демагога в стране» и назвали 10 аргументов:
- Выдача миллиардов обществам с левыми взглядами
Используя «Открытое общество», как трубопровод, Джордж Сорос спонсировал более 7 миллиардов левым группам. Вот некоторые из них: ЖЕЛУДЬ, Союз Аполлона, Национальный совет Ла Резы, Фонд Потоков, Huffington Post, южный Центр Закона о Бедности, Soujourners, Люди для американского Пути, Планирования семьи и Национальной организации женщин.
- Влияние на американские выборы
Джордж Сорос в 2004 г. поставил цель убрать президента Джорджа Буша младшего, выделив на это 23.58 миллиона долларов 527 группам, выступавшим против Буша. Сорос помог Бараку Обаме начать политическую карьеру.
- Желание сократить американский суверенитет.
Сорос предпочел бы, чтобы Америка стала подвластной для международных организаций. Это укрепило бы власть Всемирного банка и Международного валютного фонда. По его мнению, надо уменьшить американское влияние в МВФ.
- Диктатура в вопросах СМИ.
Сорос — финансовый покровитель Американских СМИ, где проводит линию своих интересов. Но в мире существует прогрессивная группа СМИ, которая противостоит консервативному давлению. Ее основатель, Дэвид Брок, открыто объявил войну Fox News, инициировал «партизанскую войну и саботаж” против кабельного канала новостей. Он попытался разрушить бизнес владельца Руперта Мердока, так как по закону образовательный фонд не имеет права вести пристрастную политическую деятельность.
- Общество MoveOn.org.
Джордж Сорос был крупным инвестором общества MoveOn.org по защите интересов и проведения политических действий для миллионов либеральных кандидатов. На своем сайте общество сравнивало Джорджа Буша — младшего с Адольфом Гитлером.
- Центр американского Прогресса.
Центр американского Прогресса обеспечивал администрацию Обамы темами для переговоров и стратегических положений. Сорос также финансировал Белый дом с Обамой во главе и укомплектовывал его администрацию.
- Экологический экстремизм.
Джордж Сорос финансировал Ван Джонса с его левыми экологическими идеями для поддержки обществ: Центр Эллы Бейкер, Зеленый Для Всех, Центра американского Прогресса и Союза Аполлона, который способствовал получению $110 миллиардов для поддержки экологии. Это входило в комплекс мер по стимулированию экономики Обамы. Сорос также финансировал фонды Инициативы Климатической политики из-за глобального потепления, давал деньги обществу «Друзей Земли».
- Американское Объединение.
Сорос выделил почти 20 миллионов 527обществам с одной целью — победить президента Буша. Такая поддержка усилила агитационные бригады по месту жительства, дошло до того, что подключали даже уголовников. Регистрация избирателей была пронизана мошенничеством. Раздавали листовки и звонили избирателям по телефону, вводя их в заблуждение.
- Валютная манипуляция.
Значительную часть многомиллиардного состояния Сорос заработал на сделках с валютами. Во время азиатского финансового кризиса 1997 года малайзийский премьер-министр Махатхир бен Мохамад обвинил его в сбивании национальной валюты. В Таиланде его назвали «экономическим военным преступником». Сорос инициировал британский финансовый кризис. Он свалил 10 миллиардов стерлингов, чем вызвал девальвацию валюты, а сам получил 1 миллиард прибыли.
Книги Джорджа Сороса:
- Алхимия финансов — 1987
- Открывая советскую власть — 1990
- Поддерживая демократию — 1991
- Гарантия демократии -1991
- Читая мысли Рынка — 1994
- Сорос о Соросе — 1995
- Кризис Глобального Капитализма: Подвергаемое опасности Открытое общество — 1998
- Открытое общество: Преобразовывая Глобальный Капитализм — 2000
- Джордж Сорос на Глобализации — 2002
- Пузырь американского Превосходства: Исправляя Неправильное употребление американской Власти — 2004
- Джордж Сорос о глобализации -2002
- Пузырь американского превосходства -2005
- Новая парадигма для финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение -2009
- Финансовый кризис в Европе и Соединенных Штатах -2012
- Трагедия Европейского союза – 2014
Заключение
«Я никогда не пытался выделиться. Даже тогда, когда имел уже не один миллион, старался жить очень скромно, гораздо проще, нежели мне позволяли мои финансы».
Джордж Сорос , несмотря на неоднозначность мышления, считается великим финансистом нашего времени. Он пережил не один кризис, проворачивал миллионные сделки, терял миллионы, но, в конечном счете, оказывался победителем. Не все согласны с его принципами. Но нестандартное мышление и смелость в принятии неожиданных решений заставляют уважать этого необыкновенного человека.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter ! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Англии, филантроп и меценат, открыто боровшийся с коммунистическим режимом.
Биография
Дьердь Шварц, родившийся 12 августа в Будапеште 1930 года в состоятельной семье венгерских евреев. Отец Тивадар после военного плена на фронтах Первой Мировой и карьеры юриста управлял наследством жены, Эрзебет Суц.
Фамилию Сорос мальчик получил от отца, сменившего ее в 1936 году. Наличие средств помогло семье прожить Вторую Мировую войну, избежав преследований фашистов, благодаря фальшивым документам.
Экономику будущий гений инвестиций осваивал в London School of Economics, куда был отправлен отцом через два года после окончания Второй Мировой Войны.
После окончания учебного заведения (1949-1952) со степенью бакалавра будущий финансист переезжает в США, где у отца были связи на Уолл-Стрит.
Устроившись в 1956 году на работу (Нью-Йорк США), Сорос прошел путь от простого трейдера до управляющего фондом в течение 13 лет, став совладельцем фонда в 1969 году.
К значимым фактам биографии, как инвестора и управляющего, относят череду потерь в начале и конце девяностых, политику «минимального риска», введенную в Quantum Fund, и отказ от заработка средств сторонним инвесторам на склоне лет.
Благотворительная деятельность филантропа-финансиста началась с начала 70-х годов, как только стали «водиться деньги», впоследствии упорядоченная под крышей фонда «Открытое Общество», со временем выросшего в сеть, берущую свое начало с 1979 года.
Несмотря на упреки СМИ в ангажированности пожертвований, по факту список программ, удостоенных грантов Сороса, достаточно широк и разнообразен, но географический уклон активного развития сети фондов, открытых с 1984 в Восточной Европе и СССР, был очевиден. По признанию коллег инвестора, на открытие этой сети израсходованы миллиарды долларов, средства шли от Soros Fund Management под личным контролем создателя фонда.
В 2001 году финансист вступил в открытую полемику с администрацией Буша-младшего, обвинив в сворачивании курса на демократию. Пик конфронтации пришелся на выборы 2004 года, когда на противодействие повторному избранию Президента США Джорджем Соросом была потрачена сумма в 27 миллионов долларов. Будучи противником Джорджа Буша, Сорос не приветствовал и оппонента в виде Демократической Партии.
Идеи, привитые Карлом Поппером, по защите «Открытого общества» от тирании, попирающих демократию глав государств, Джордж Сорос пронес через всю жизнь. С избранием Президентом США Дональда Трампа, теперь уже престарелым больше политиком, чем инвестором, начат «новый крестовый поход».
Джорджа Сороса не останавливают годы и неудачи, постепенно теряющих влияние сети фондов, часть которых закрыта (в России с 2003 года), часть находится под угрозой закрытия, даже на родине мэтра, в Венгрии.
За 70-летнюю карьеру инвестору удалось сколотить 25 миллиардный капитал, нажив влиятельных врагов в Старом и Новом Свете. Чем окончится борьба за демократические ценности по версии Джорджа Сороса, еще предстоит увидеть. Противостояние вновь избранного Президента и финансиста только начинается.
Путь трейдера
Опыт валютных спекуляций пятнадцатилетний Сорос впервые получил в Англии, подрабатывая «менялой валюты» на черном рынке. Семья к тому времени лишилась состояния в коммунистической Венгрии и Сорос вынужден был самостоятельно зарабатывать «на жизнь».
Первой ступенью восхождения Сороса к славе валютного спекулянта и успешного управляющего считается работа в брокерской конторе США, но стратегия арбитража госдолга различных стран, которую он начал продвигать, была почерпнута им за недолгое время работы в Великобритании. Инвестиционная фирма «Сингер и Фридландер» предоставила возможность трейдеру постигнуть тонкости арбитражных операций до эмиграции на территорию США.
Майер, владелец брокерской фирмы в Нью-Йорке на Уолл-Стрит, поставил работать молодого Сороса в отдел международного арбитража.
В 1956 году целью начинающего трейдера был заработок полмиллиона долларов. Работая на арбитраже государственных бондов, он придумал «внутренний арбитраж» - покупка варрантов и облигаций против продажи акций «местных» предприятий, готовящихся к допэмиссии до момента этого события.
С этими идеями внутреннего и внешнего арбитража будущий выдающийся инвестор попал в инвестиционную фирму Wertheim & Co, которая после смерти старших партнеров в 1950 году переориентировала свой бизнес с инвестиционных и консалтинговых услуг (объекты недвижимости) на аналитику и спекуляции акциями.
Научившись за 14 лет разрабатывать экономические прогнозы, выстраивая кривые и отмечая участки реальных рыночных движений, не совпадающие с прогнозными, Джордж Сорос выделял их как циклы «добротельные циклы подъема и порочные циклы спада».
Поставив последнюю точку в тестах стратегии рефлексивности, в 1966 году финансист открывает инвестиционный фонд с капиталом в 100 000 долларов США. Заработав имя в 1969 году, став соучредителем хедж-фонда Double Eagle, Сорос вносит 250 000 долларов к четырем миллионам средств инвесторов. Этот фонд, «разогнавшись» до 12 миллионов, лег в основу многолетнего сотрудничества Джорджа Сороса и Джима Роджерса.
Личный фонд Soros Fund Management инвестор открывает в 1979 году. У руля хедж-фонда попеременно оказываются партнеры Сороса и сыновья.
В текущий момент финансист переквалифицировал фонд в «семейный», раздав средства соинвесторам, но до 2010 года, пока отчетность фонда была публичной, средний показатель прибыльности инвестиций составлял 20% (за 40 лет).
Создание Soros Fund Managemеnt вызвало «конфликт интересов». Хедж-фонд Double Eagle был аффилирован с Arnhold and S.Bleichroeder. Джордж Сорос вынужден уйти с руководящих постов, предложив инвесторам Double Eagle опционы на паи Soros Fund Managemеnt, переманивая их к себе.
В 1973 году Джордж Сорос и партнер Джим Роджерс отделились от Arnhold and S.Bleichroeder, переименовав фонд в Quantum. Успехи на трейдерском поприще сделали Сороса узнаваемым, половина средств фонда состояла из капиталов Ротшильдов, вложивших 6 млн. долларов США на «старте».
Начиная с 2011 года, фонд занимается управлением только семейных капиталов Сороса, вкладывая в акции валюту и производя венчурные инвестиции. Финансовый результат деятельности Quantum за 2013 год – прибыль в 5.3 млрд. долларов США. За все время фонд перечислил на счета инвесторов более 40 млрд. долларов США.
Партнеры зарегистрировали хедж-фонд в оффшорах, установив ставку премии за управление средствами инвесторов в размере 20%. Основная часть премиальных шла на реинвестирование и увеличение доли собственных средств.
Пик средств инвесторов, доверившихся Quantum пришелся на 1981 год – капитал фонда составлял 400 млн. долларов, после 22% убытка средства уменьшились до 200 млн. долларов США.
В историю трейдинга Джордж Сорос и Quantum вошли, нарушив законы рынка. По правилам, считается, что государству или одному трейдеру невозможно противопоставлять себя рынку. Сколько ни было у тебя средств, рынок сможет раздавить трейдера с любой суммой, торгующей «против толпы».
По теории рефлексивности, Банк Англии, вступивший в европейскую систему привязки валют ERM, ошибался в процентной ставке привязки к экю (предшественник евро). Используя обязанность Банка Англии по поддержанию фунта стерлинга в определенном коридоре максимальных отклонений от корзины европейских валют, Сорос сыграл в короткую позицию, несколько месяцев продавая британскую валюту на огромные суммы.
В среду, 16 сентября 1992 года, размер шорта по фунту достиг 10 млрд. фунтов стерлингов. Великобритания отказалась поддерживать процентную привязку к европейским курсам и была выведена из системы ERM, девальвировав фунт. Прибыль Сороса составила 1 млрд. долларов США. Потери Великобритании оценивались в 3,5 млрд. фунтов стерлингов.
Джордж Сорос называет себя атеистом, в отличие от многих этнических евреев никогда не помогал, как это принято, еврейским общинам и государству Израиль, несмотря на то, что траты в благотворительных целях, составляют половину состояния.
Этот факт связывают с происшествием в юности, когда проживающему в нужде Соросу было отказано в помощи местной еврейской общиной по признаку «предательства Веры». На территорию Великобритании юный Джордж попал с фальшивыми документами, в которых он значился как христианин.
Идеи борьбы с коммунистическим режимом Сорос почерпнул у учителя философии Карла Поппера – философа мировой величины, автора труда «Открытое общество и его враги», признанного величайшей научной книгой XX века.
Тем интересней представляется факт наличия двух вариантов выбора места учебы, между Москвой и Лондоном. По признанию самого финансиста он настаивал на Москве, прельщенный идеями социализма, тогда как отец выбрал Лондон.
На работу в «Сингер и Фридландер», по утверждению Джорджа Сороса, его взяли из жалости, управляющий директор оказался венгерским соотечественником. В компаниях и банках следовал отказ или унижения на собеседованиях. Основная карьера бакалавра по экономике строилась на туманном Альбионе на должностях коммивояжера и продавца галантерейных товаров.
Валютный спекулянт и инвестор с первых шагов в США воспринимал открывшиеся возможности личного обогащения как инструмент заработка накоплений, позволяющих вернуться в Англию и заняться философией.
Так получилось, что одержимость идеями Карла Поппера помогла разработать теорию «рефлексивности рынков», которая прошла адаптацию к финансовым рынкам и стала основой инвестиционной стратегией на всю жизнь.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад открыто обвинил финансиста в «рукотворности» Азиатского кризиса конца 90-х годов, однако позже, в 2000 году, извинился и признал свою ошибку.
Ответом инвестора на постоянные кризисы стало создание INET – «Института нового экономического мышления» для подготовки экономистов нового мышления. По теории Джорджа Сороса виновниками кризиса постоянно становились ошибочное восприятие экономической реальности и действия государственного экономического блока.
Семья
Джордж Сорос был дважды женат и разведен, имеет детей от разных браков.
Первый брак с Аннализе Витсчэк подарил двух сыновей и дочь: Роберт, Джонатан и Андрэа.
Вторая жена, Сьюзан, в девичестве Вебер, родила двух сыновей: Александр и Грегори.
Библиография
Настоящим бестселлером считается «Алхимия финансов» , переизданная несколько раз. В этой книге финансист отразил суть теории инвестирования.
«Мыльный пузырь американского превосходства. На что следует направить американскую мощь» является отголоском полемики с Белым Домом.
На протяжении всей жизни финансист и несостоявшийся философ лелеял мечту об осуществлении идей учителя Карла Поппера. «Открытое общество. Реформируя глобальный капитализм» - это размышления и защита идей и дело всей жизни.
В ночь на 12 августа 2012 года Джордж Сорос во время празднования своего 82-го дня рождения с 40-летней Тамико Болтон (Tamiko Bolton). Невеста известного инвестора, ранее занимавшаяся торговлей пищевыми добавками в интернете, в настоящее время владеет компанией, предлагающей онлайн-занятия йогой.
Американский финансист, основатель и глава благотворительных фондов Джордж Сорос (настоящее имя - Дьордь Шорош) родился 12 августа 1930 года в Будапеште (Венгрия) в еврейской семье среднего достатка. Отец Джорджа был адвокатом и издателем. В 1914 году он ушел добровольцем на фронт, попал в плен к русским и был сослан в Сибирь, откуда бежал обратно в родной Будапешт.
Во время Второй мировой войны благодаря фальшивым документам, изготовленным отцом, семья Сороса избежала преследования нацистами и в 1947 году эмигрировала в Великобританию. В это время Джорджу Соросу было уже 17 лет. Он поступил в Лондонскую школу экономики и успешно окончил ее через три года. Во время учебы на него оказали особенное влияние философия Карла Поппера и экономическая теория Джона Мейнарда Кейнса.
В Англии он нашел работу на галантерейной фабрике, где стал работать продавцом. Затем устроился коммивояжером, предлагая товар различным торговцам на морских курортах Уэльса. В 1953 году Сорос получил место в компании "Сингер и Фридландер". Работа и одновременно стажировка проходила в арбитражном отделе, который находился рядом с биржей. Его руководитель торговал акциями золотодобывающих компаний.
В 1956 году Сорос прибыл в США по приглашению отца своего лондонского друга, у которого была своя небольшая брокерская фирма на Уолл‑стрит. Карьера Сороса в США началась с международного арбитража, то есть покупки ценных бумаг в одной стране и продаже их в другой. После Суэцкого кризиса этот вид бизнеса пошел не так хорошо, как хотелось Соросу, и он создал новый метод торговли, назвав его "внутренним арбитражем" (продажа по отдельности комбинированных ценных бумаг акций, облигаций и варрантов прежде, чем они могли быть официально отделены друг от друга). До введения президентом Кеннеди дополнительного сбора на иностранные инвестиции этот вид деятельности приносил Соросу неплохой доход. Но после все пошло на спад, поэтому данный вид бизнеса ему также пришлось оставить.
С 1963 по 1966 год Сорос пытался переписать диссертацию, над которой начинал работать после школы бизнеса, и вернулся к написанию своего трактата "Тяжкая ноша сознания", но не был удовлетворен результатом. На этом карьера Сороса-философа завершилась, и он вернулся в бизнес.
В 1966 году Сорос создал свой первый инвестиционный фонд с суммарным размером капитала в 4 млн долларов. За три года существования инвестиционного фонда Джорж Сорос получил значительную прибыль. В 1969 году Сорос стал руководителем фонда "Дабл Игл", который впоследствии перерос в Quantum Group. К середине 1990‑х капитал фонда составлял уже 10 млрд долларов.
15 сентября 1992 года, в день, который вошел в историю как "черная среда", Джордж Сорос заработал около миллиарда долларов. Он предпринял ряд операций, которые были связаны с быстрым падением английского фунта. Именно после этой махинации к Соросу прочно прилепилось прозвище "Человек, обрушивший Банк Англии" .
Все свои деньги Джордж Сорос заработал, играя на понижение. Основная тактика Сороса - теория рефлексивности фондовых рынков. Согласно этой тактике, все торговые решения принимаются спекулянтом на основе ожиданий цен в будущем.
Некоторые специалисты считают, что Сорос обязан своим успехам дару финансового предвидения. По другой версии, Сорос получает инсайдерскую информацию от высокопоставленных разведывательных, политических и финансовых кругов наиболее крупных стран мира. В 2002 году Парижским судом он был признан виновным в получении конфиденциальной информации и приговорен к штрафу в 2,2 млн евро. Суд посчитал, что благодаря тому, что Сорос владел конфиденциальной информацией, он сумел заработать больше 2 млн. долларов на акциях французского банка Societe Generale.
В 1979 году Джордж Сорос стал активно заниматься филантропией . В Нью‑Йорке он основал свой первый фонд ‑ фонд "Открытое Общество". В том же году он организовал фонд в поддержку чернокожих студентов Кейптаунского университета в охваченной апартеидом Южной Африке. Первый восточно‑европейский фонд Сороса был основан в Венгрии в 1984 году.
В 1987 году он выступил с инициативой помощи открытому обществу в России. В дополнение к основанным им фондам на всей территории бывшего Советского Союза Сорос создал в 1992 году Международный научный фонд (МНФ), чтобы помочь ученым в России и государствах бывшего советского блока пережить трудности переходного периода, не прекращая своих исследований и не эмигрируя в другие страны. Раздав с помощью МНФ более 115 млн долларов, Сорос сыграл значительную роль в сокращении утечки мозгов и предотвращении использования интеллектуальных и научных ресурсов России в разрушительных целях.
В 1990 году по инициативе Сороса был основан Центрально‑Европейский университет в Будапеште, Праге и Варшаве.
Сеть филантропических организаций, основанных Соросом, действует более чем в 50 странах мира. Расположенные главным образом в Центральной и Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза, а также в Африке, Латинской Америке, Азии и Соединенных Штатах, эти фонды предназначены для создания и поддержания инфраструктуры и институтов открытого общества.
Ежегодно сеть фондов Джорджа Сороса тратит сотни миллионов долларов на поддержку отдельных категорий граждан и даже целых государств.
Джордж Сорос является президентом и председателем компании Soros Fund Management LLC, частной фирмы, занимающейся управлением инвестициями, а также главным советником ряда международных инвестиционных компаний Quantum Group of Funds. В июле 2000 года Сорос произвел слияние своего флагманского Quantum Fund с Quantum Emerging Growth Fund, в результате которого был образован Quantum Endowment Fund.
Сорос известен не только как финансист и филантроп, но и как социальный мыслитель, для которого основополагающей ценностью и центральной идеей является становление открытого общества в посткоммунистическом мире.
Помимо многочисленных статей, он написал ряд книг, среди которых "Алхимия финансов" (1987), "Открывая советскую систему" (1990), "Поддерживая демократию" (1991), "Гарантия демократии" (1991), "Сорос о Соросе" (1995, рус. пер., 1997), "Джордж Сорос о глобализации" (2002); "Пузырь американского превосходства" (2005); "Новая парадигма для финансовых рынков: кредитный кризис 2008 года и его значение" (2009); "Финансовый кризис в Европе и Соединенных Штатах" (2012) .
Его статьи и эссе о политике, обществе и экономике регулярно печатаются в центральной печати и журналах по всему миру.
Сорос активно вмешивается в политику . Помимо участия в общественной жизни США, он оказывал поддержку оппозиции в Грузии, Украине и ряде других стран.
Джордж Сорос получил почетные степени в Новой школе социальных исследований, Оксфордском университете, Университете экономики в Будапеште, Йельском университете. В 1995 году Болонский университет наградил Сороса высшим знаком отличия - Laurea Honoris Causa - в знак признания его усилий по поддержке открытых обществ во всем мире.
Джордж Сорос был женат дважды. Он развелся со своей первой супругой Эннализ Уитшак в 1983 году после 23 лет совместной жизни. В том же году он женился на Сьюзан Уэбер — искусствоведе из Нью-Йорка, которая была моложе бизнесмена на 25 лет. Пара провела вместе 22 года. У Джорджа Сороса пятеро детей от двух браков. В 2011 году его второй сын Джонатан уволился из инвестиционного фонда отца и открыл собственную компанию.
Более пяти лет спутницей финансиста была бразильская телезвезда Адриана Феррейр.
В августе 2011 года она подала на миллиардера в суд, . Она обвинила Сороса в невыполнении обещаний и насилии.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
Четыреста семьдесят три миллиона против одного. Таковы были шансы Джорджа Сороса...
(Пол Тюдор Джоунс Второй, из предисловия к книге Дж. Сороса "Алхимия Финансов")
Урок, который я усвоил именно во время войны, состоит в том, что иногда можно потерять даже собственную жизнь, если не рисковать.
Я не принимал правил, предлагаемых другими. Если бы я это делал, я бы уже не жил.
Фигура Джорджа Сороса в среде финансистов конца ХХ - начала ХХI века приобрела воистину космические масштабы с демонической окраской. Человек, двигающий мировые рынки, интервью с которым сразу попадает на первые полосы ведущих изданий. Его уровень общения - президенты и премьер-министры. Его высказывания стали цитатами, книги - бестселлерами. С личностью Сороса, как финансового спекулянта, соизмерима, может быть, только легенда Уолл-стрит 1920-х - . С одним существенным отличием. Популярность «вундеркинда» Ливермора не выходила за пределы биржевиков и инвесторов. Сорос приобрел дополнительную широкую известность, как филантроп, философ и общественный деятель.
У Сороса большое количество последователей и поклонников, которые ловят каждое его слово, копируют стиль жизни и приемы работы. Для них - он Гуру, причем не только в экономике. Есть другая, не менее многочисленная «группа товарищей», для которых Сорос - мошенник, аферист, «агент мирового капитализма», ну и просто нехороший человек. Имя Сороса стало нарицательным. Экономисты называют «соросами» крупных спекулянтов, которые «запускают валютные кризисы для наживы и удовольствия» (Пол Кругман, 1996).
Цель данного материала - изложение отдельных фактов из биографии великого инвестора. Попытка отделить вымысел от действительности. Легенду от реальности. Хотя легенда - непременный атрибут таких людей, как Джордж Сорос, человека, «вскрывшего ».
Биография Джорджа Сороса. Первая половина пути. 1930-1970
Детство и отрочество 1930-1947
Очень-очень много закладывается в каждого в детстве. Во все времена, роль родителей, их пример трудно переоценить… Не стал исключением и будущий игрок и .
Джордж Сорос (George Soros) родился 12 августа 1930 года в еврейской семье в Будапеште. Имя, данное ему при рождении – Дьордь, фамилия Шварц (Schwartz). Отец будущего финансиста - Тивадар Шварц (Tivadar Schwarz), адвокат, мать - Эрзебет Суц (Erzebet Szucz), представительница богатого рода.
Своей будущей судьбе, взглядам и просто, тому, что он смог выжить, Дж. Сорос, прежде всего, обязан своему отцу. Тивадар Шварц был неординарной личностью. Специалист по искусственному языку эсперанто, писатель-эсперантист, основатель и редактор литературного журнала. Играет заметную роль в еврейской общине венгерской столицы 1920-30-х годов.
Т. Шварц прожил необыкновенную жизнь. Уйдя добровольцем на Первую мировую (чтобы не упустить такой шанс – интересная причина, правда?) он попадает в российский плен, как военнослужащий австро-венгерской армии. Затем следует сибирский лагерь и побег с длинным переходом в Венгрию. Более, чем рискованный поступок. Шансы на успешный результат были совсем не велики, но Тивадар выиграл и выжил…
Личным примером Шварц старший смог привить Шварцу младшему, будущему Соросу, любовь и умение рисковать. Часто рискованный ход – единственно возможный. Единственный вариант, позволяющий сохранить жизнь, иногда в прямом смысле. Уроки отца были отлично усвоены сыном и помогли ему в дальнейшем. Биржевая игра, финансовые операции неотделимы от разумного и просчитанного риска. Но любой, самый сложный и хитроумный расчет не избавит трейдера или инвестора от необходимости сделать выбор и рисковать. Снова и снова.
Особенный талант Тивадара Шварца предвидеть надвигавшуюся опасность и уметь ее избежать раскрылся с середины 1930-х. Диктатура венгерского правителя Миклоша Хорти, заключившего союз с Гитлером, открывала не очень радужные перспективы для местных евреев. Это понимали далеко не все, но Шварц старший просчитал ситуацию очень хорошо.
В 1936 году семья меняет еврейскую, по звучанию, фамилию Шварц на венгерскую Шорош (Soros). Тивадар очень гордился своим выбором. По-венгерски, Шорош/Soros это «последователь», а на любимом им эсперанто – глагол «парить».
В 1944-м стало совсем опасно. Немецкие войска оккупировали Венгрию. Новая администрация любезно предложила евреям пройти регистрацию. Теперь всем известно к чему это неизбежно приводило. Тогда это было не очевидно. Но только не для человека, взявшего новую фамилию. Такого трудно обмануть. Как будет нелегко провести его сына на бирже через тридцать – сорок лет. Шорош старший делает для своих родных поддельные документы. Более того, они начинают жить отдельно друг от друга, надеясь затеряться среди простых венгров-христиан. Операция по спасению семьи проходит успешно. Соросы избежали участи сотен тысяч венгерских евреев, ставшими жертвами холокоста. Джордж получает шанс: «Мне повезло, что мой отец был из тех, кто не поступал, как обычно поступают люди».
Учеба в Лондоне и работа не по специальности 1947-1953
В 1947-ом году Дж. Сорос уезжает по поддельным документам из оккупированной уже советскими войсками Венгрии в Лондон. Существует легенда, что он делал выбор между британской столицей, где расположена ВВС, волну которой вся семья «ловила» в военные годы и Москвой. Интуиция не подвела будущего «финансового воротилу» и тогда. В очередной раз Сорос младший прислушался к совету отца.
В том же году (по другим источникам – в 1949-м) он поступает в Лондонскую школу экономики и политических наук, которую закончил через 3 года. Учебное заведение знаменитое на весь мир своими преподавателями (среди которых немало нобелевских лауреатов) и выпускниками. В числе последних – Джон Ф. Кеннеди и, как ни странно, Мик Джаггер из группы «Роллинг Стоунс». Забавно, что англоязычная аббревиатура Лондонской школы экономики LSE, совпадает с кратким названием Лондонской фондовой биржи, к которой Сорос скоро будет иметь самое непосредственное отношение.
В Школе Сорос слушал лекции и стал последователем австрийского философа Карла Поппера, оказавшего значительное влияние на общественно-политические взгляды будущего инвестора.
Окончание Школы не распахнуло перед ее молодым выпускником двери банков, инвестиционных или трастовых компаний. Отнюдь. Будущему «повелителю рынков» пришлось полной ложкой хлебнуть бедной жизни.
Вот неполный перечень мест и работ, которые занимал и выполнял Дж. Сорос сразу после учебы:
- сотрудник галантерейной фабрики;
- коммивояжер в приморских городках южной Англии;
- официант;
- сборщик фруктов;
- вокзальный носильщик.
По воспоминаниям инвестора, в то время он жил на бюджет четыре фунта в неделю и завидовал даже кошке, которая на его глазах ела селедку. Очередная порция легенд?
Но надежда на лучшую долю не оставляла юного Джорджа. Он настойчиво искал место финансиста и верил в свою звезду: «Я всегда ощущал себя исключительным человеком» .
Некоторые источники выдвигают версию, что быстрому и успешному трудоустройству молодого Сороса мешала его национальность и отсутствие протекции. С последним трудно не согласиться, но причина отказов по национальному признаку (для такой профессии!) достаточно спорна.
Начало финансовой карьеры 1953-1970
Наконец, свершилось! В 1953 году Джорджа принимают в арбитражный отдел компании «Сингер и Фридландер». Карьера финансиста стартовала. Офис отдела – рядом со зданием Лондонской фондовой биржи.
А в 1956 году, 26-летний Сорос, с очень небольшой суммой денег, отправился покорять Америку. Первый этап претворения в жизнь очередной американской мечты. Вновь, как и раньше ему помог отец. Впоследствии, Дж. Сорос всегда подчеркивал, какое колоссальное влияние на него оказал Шварц/Сорос старший. И какую помощь!
Джорджа берет на работу некто Майер, лондонский товарищ его отца. Майер владел небольшой брокерской конторой на Уолл-стрит. Сорос начинает международную арбитражную торговлю, созданным им лично производным (комбинированным) финансовым инструментом. Он объединял в себе акции, варранты (производные , контракты на покупку акций) и . Пакеты бумаг приобретались в одной стране и продавались в другой. Уже первое место работы в Нью-Йорке позволили Соросу проводить международные финансовые операции.
В 1959-ом Джордж переходит на должность аналитика в компанию Wetheim & Co. Однако, в 1963 году международный арбитраж стал невыгодным бизнесом и Сорос прекращает им заниматься. Причина – введение президентом Джоном Ф. Кеннеди ряда дополнительных налогов и сборов. Вот такая подножка от одного выпускника Лондонской школы экономики другому.
К 1967 году Джордж возглавлял исследовательское подразделение в Arnhold and S. Bleichroeder. Брокерская фирма занималась торговлей на европейских фондовых площадках.
В Соединенных Штатах Сорос начинает проводить первые, еще «домашние» операции по совместному инвестированию. Он вкладывал собственные , а также, доверенные ему средства друзей и знакомых, в те или иные финансовые инструменты. Целью начинающего инвестора был доход в полмиллиона долларов, который позволил бы ему оставить работу финансиста и полностью посвятить себя философии. Вот это уже похоже на настоящий миф.
Наконец, в том же 1967-ом, используя свои вес и влияние в Arnhold and S. Bleichroeder, Джордж уговаривает руководство компании учредить инвестфонд First Eagle. В 1969-ом Соросу поручили управление Double Eagle, вновь созданным хедж-фондом.
Далее, по одной версии, Дж. Сорос оставил руководство «Орлами» в результате действий регуляторных органов и создал в 1970-м, вместе с Джимом Роджерсом (Jim Rogers) всемирно знаменитый Quantum- . По другим источникам, Quantum-фонд вырос из Double Eagle. Ну, собственно, большого значения эти нюансы не имеют.
Своим названием фонд обязан разделу современной физики – квантовой механики, творцом которой выступили Нильс Бор, Поль Дирак, Вернер Гейзенберг и еще целый ряд выдающихся ученых ХХ века.
На этом можно подвести черту первой половины жизни Джорджа Сороса. Долгих сорок лет он шел к своим вершинам, которых достиг вместе с Quantum-фондом. Позади остались детство еврейского мальчика в охваченной войной Европе, полуголодные годы в Англии, первый опыт работы на Уолл-стрит. Впереди – битва с фунтом и азиатскими валютами, головокружительные успехи Quantum-фонда, слава и признание.
Ниже приведены наиболее значительные и известные финансовые события, связанные с именем Сороса.
Сорос против фунта. «Черно-белая среда» 16 сентября 1992 года
Безусловно, на первом месте – обвал британского фунта в сентябре 1992 года. Это самая известная и успешная операция Сороса и его фонда. Легенда валютного рынка.
Краткая предыстория вопроса
В марте 1979 года, была создана Единая Европейская система (ЕВС). Первоначально в ее составе было 8 государств. В 1990 году к ней присоединилась Великобритания. Была введена единая европейская денежная единица ЭКЮ. 01.01.1999 г. ее заменило евро.
Если не вдаваться в экономические подробности, главным для этой истории являются требования к взаимным валютным курсам стран участниц Европейской системы. Колебания относительно зафиксированного (центрального) значения на дату вступления страны в ЕВС не должны превышать 2,25% в обе стороны (за исключением итальянской лиры). Такой себе, по-европейски. Государство-участник ЕВС должно строго удерживать свою валюту (от падения, прежде всего) в заданных рамках.
Какова задача валютного спекулянта при таком раскладе? Все достаточно просто. Надо найти ту валюту, которая переоценена относительно другой. И массированными продажами столкнуть курс слабой валюты вниз. Заставить Центробанк, атакуемой спекулянтами страны, расходовать золотовалютные запасы на заведомо неблагодарную задачу удержания курса нацвалюты в рамках коридора. Сделать это будет особенно трудно, если экономика ослаблена и резервы ограничены. Примером служит ситуация 2014-2015 годов с украинской гривной и российским рублем, который является весьма наглядным.
Главное – определиться с жертвой. Очень важно не ошибиться и поставить на верную «лошадь». Таким европейским «слабаком» 1992 года стала Великобритания со своим завышенным фунтом и ослабленной экономикой. Сильной валютой участники рынка признали немецкую марку и американский доллар. Немцы работали над адаптацией бывшей ГДР. Будущее экономики объединенной Германии выглядело интереснее относительно британской. не уменьшал ключевую учетную ставку и не понижал привлекательность марки.
На конец августа 1992 года диспозиция выглядела следующим образом. фунт/марка снизилась от значения 2,95 (на момент присоединения Великобритании к ЕВС) за весну и лето, вначале до 2,85, а потом и до 2,79. Нижняя граница коридора 2,778 находилась в опасной близости. Спекулянты «почувствовали запах крови».
О теханализе Джордж Сорос высказывался (все в той же «Алхимии») особенно пренебрежительно: «Существующие теории поведения цен на фондовом рынке на удивление несостоятельны. Для практика их ценность столь незначительна, что я даже не полностью знаком с ними. Уже тот факт, что мне удалось обойтись без них, говорит сам за себя» .
Алхимики работают по другому...
Тем не менее, у главного Алхимика можно найти и достаточно конкретных рекомендаций трейдерам.
Входить в игру на небольших объемах. Если ваши расчеты подтвердятся - наращивайте позицию.
Не пытаться все узнать о рынке. « глуп».
Инвестор должен определиться с уровнем риска, который он может принять, открывая позицию. Особенно вначале.
Ну, собственно, здесь нет ничего нового. Все это описано, еще в первой половине прошлого века. Например, Джесси Лауристоном Ливермором, которому молва приписывает крах на Уолл-стрит в октябре 1929.
Еще несколько полезных для спекулянтов цитат Сороса.
«Очевидно, что саму жизнь можно рассматривать как серию спекуляций. И чтобы проводить эти спекуляции успешно, вы должны сбалансировать как минимум шесть переменных: первоначальный , размер ставки, комиссионные, изменчивость самой игры, точку выхода из нее и ее продолжительность».
«Я настоятельно рекомендую использование стоп-приказов с целью защиты средств от нежелательных движений цен. Однако определение уровней защитной приостановки, на которых следует размещать стоп-приказы, является настоящим искусством».
При всей любви к теории рефлексивности и следованию главным принципам в инвестиционных стратегиях Джордж Сорос, не чурался и инсайдерской торговли. По крайней мере, один такой факт считается доказанным юридически.
Парижский суд в 2002 году вынес Соросу обвинительный приговор по поводу использования им конфиденциальной информации в торговле. Речь шла об операциях с акциями банка Societe Generale. Доход Сороса по этим ценным бумагам составил 2 млн долларов. Штраф к уплате по судебному решению - 2,2 млн евро. Позднее, он был сокращен до 900 тыс. евро. Но и такую сумму Сорос платить не захотел, а может быть он спасал свою репутацию, и его решением стало обращение а Европейский суд по правам человека. Однако это судебная инстанция, четырьмя голосами против трех, оставила приговор в силе.
Если внимательно проанализировать иные, в т.ч. и описанные здесь операции, кажется вполне вероятным, что доля успеха великого инвестора кроется-таки в инсайде. Не он первый и уж точно не последний. Да и не все можно отследить и доказать...
Заключение. Так кто же он Джордж Сорос?
Был пройден невероятно долгий и непростой путь от Дьордя Шварца, подростка из еврейской семьи, в оккупированном нацистами Будапеште, до Джорджа Сороса, одного из крупнейших и успешных финансистов конца ХХ века.
Личное состояние Сороса на сентябрь 2012 года оценивалось в 19 млрд долларов.
Его фигура переросла рамки «инвесторского цеха». Он - писатель, философ, общественный деятель, борец с тоталитаризмом и филантроп. По данным Business Week объем его благотворительных пожертвований достигает 5 млрд долларов.
Но и в благотворительности Сороса, многие видят не более, чем инвестиции, которые, в конечном итоге, направлены на личное обогащение и удовлетворение собственных амбиций. В 1997 году Фонд Сороса, занимающийся гуманитарным направлением в Беларуси, был изгнан из страны.
Сорос - человек-легенда, сотканный из черных и белых тонов, которому поклоняются и которого ненавидят.
Сорос - человек, не принимающий чужих правил. Он устанавливает их сам.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
